AI 붐에 메모리 칩 품귀, 스마트폰 가격 1분기 14% 올랐다

칩 부족은 이제 공장이나 빅테크만의 문제가 아닙니다. 어느새 당신의 주머니까지 왔습니다. 올해 1분기 전 세계 스마트폰 가격이 14% 올랐거든요.

무슨 일이 있었나요?

AI 붐과 새 데이터센터 건설로 칩 수요가 공장의 생산 능력을 앞질러 달리고 있습니다. 가장 빡빡한 곳은 고대역폭 메모리(HBM)로, 공급 가능한 물량보다 수요가 200% 많습니다. SK하이닉스가 핵심 생산업체 중 하나입니다.

전체 칩 시장 규모는 약 1조 달러입니다. 애플과 삼성은 이제 엔비디아, 대형 AI 기업들과 한정된 메모리 물량을 두고 경쟁하고 있습니다. 그만큼 스마트폰과 PC에 돌아갈 몫은 줄어듭니다.

공장을 더 늘리면 되지 않나요?

AI 전문가 모하마드 알하와자는 이런 공급 격차가 약 2년 전부터 예견돼 있었다고 말합니다. 그는 대만의 칩 대기업 TSMC의 CEO가 올해나 2027년에 25~30%의 공급 부족을 예상했다는 점을 근거로 듭니다.

소프트웨어와 앱은 빠르고 싸게 규모를 키울 수 있습니다. 하지만 칩 공장은 거대한 시설과 전력망, 인프라가 필요해서 공급이 수요보다 훨씬 더디게 늘어납니다.

블룸버그 인텔리전스의 반도체 애널리스트 잭 실버먼은 스마트폰과 PC 제조사들이 얇은 마진으로 버틴다고 덧붙입니다. 이익률이 높은 애플과 달리 많은 업체는 부품값 상승을 감당하지 못하고, 그 비용 일부가 소비자에게 넘어갑니다.

돈은 어디로 가고 있나요?

모건스탠리는 빅테크 5곳이 2026년부터 2030년까지 약 4조 2천억 달러를 쓸 것으로 추정합니다. 아마존이 약 2,200억 달러로 가장 많고, 알파벳 2,050억 달러, 마이크로소프트 1,700억 달러, 메타 1,450억 달러가 뒤를 잇습니다.

올해 상반기 전 세계 벤처 투자금의 43%는 오픈AI와 앤트로픽이 가져갔습니다. 그런데 PwC 조사에서 CEO의 56%는 지금까지 AI에서 재무적 성과를 거의 보지 못했다고 답했습니다.

어디서 본 듯한 장면 아닌가요?

어느 정도는 그렇습니다. 2021년 글로벌 칩 부족 사태는 자동차 업체와 전자제품을 강타했습니다. 2025년 11월에는 AI 데이터센터가 DRAM과 HBM 공급을 빨아들이면서 메모리 가격이 급등했습니다.

앞으로는 어떻게 될까요?

TSMC는 2030년까지 칩 시장이 1조 5천억 달러를 넘어설 것으로 보며, 그중 55%를 AI와 고성능 컴퓨팅이 차지할 것으로 내다봅니다. 스마트폰과 기기 몫은 20%에 그칠 전망입니다.

알하와자는 이 투자가 언제 수익으로 이어질지는 아직 불분명하지만, 2030년까지는 큰 성과가 나올 것으로 기대된다고 말합니다. 당분간 스마트폰 가격 압박은 이어질 것으로 보입니다.